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※ 해당 강좌는 시니어금융교육협의회와 협력하여 진행되는 무료 교육입니다.
은퇴자산관리에 관심이 있는 50~60대를 대상으로 진행하며, 모바일뱅킹, 금융관련 어플 등 사용 가능자 필수입니다.
| 일시 | 장소 | 강사 | 내용 | 준비물 |
|---|---|---|---|---|
| (1 회차) 2025.09.08 (14:00 ~ 16:00) |
1. 세움둥지 | 이영철 | - 은퇴자산의 중요성(장기적 자산관리의 필요성, 인플레이션 대비의 중요성) - 5가지 버킷 전략 소개(평생소득 버킷, 유동성버킷, 성장버킷, 초과성장버킷, 대체투자버킷) - 안정적 투자를 위한 자산배분 원칙(연령별 자산배분 원칙, 안정형 자산비중확대 전략) |
필기도구 등 |
| (2 회차) 2025.09.15 (14:00 ~ 16:00) |
1. 세움둥지 | 이영철 | - 연금활용전략(국민연금 최적화 방안, 퇴직연금의 효과정 운용, 개인연금 활용법) - 부동산을 통한 수입원 창출(임대수익 전략, 주택연금제도 활용법, 상업용 부동산투자 고려사항) - 금융상품을 통한 수입원 창출(배당주 투자전략, ETF를 활용한 분산투자, 채권형 펀드와 저축성 보험의 역할) |
필기도구 등 |
| (3 회차) 2025.09.22 (14:00 ~ 16:00) |
1. 세움둥지 | 이영철 | - 분산투자의 중요성(다양한 자산군(주식, 채권, 부동산 등)에 걸친 투자 - 안전한 투자상품 소개(국채 및 우량회사채 투자, 예금, 적금, 저축성보험 활용) - 리스크 관리와 포트폴리오 조정(정기적인 포트폴리오 점검 및 리밸런싱, 경제환경 변화에 따른 투자전략 수정) |
필기도구 등 |
| (4 회차) 2025.09.29 (14:00 ~ 16:00) |
1. 세움둥지 | 이영철 | - 대체투자의 이해(부동산 간접투자(REITs) 소개, 금, 프라펀드 등 대체투자를 통한 안정성 확보) - 가상자산의 역할 재점검(가상자산의 인플레이션 해지 가능ㅎ성, 장기적 관점에서 소액으로 접근하는 방법, 가상자산 거래소 및 플랫폼, 가상자산 투자 시 유의점) - 효율적 상속 및 증여설계(상속세 및 증여세 절세 방안, 가족 간 자산 이전을 위한 계획 수림) |
필기도구 등 |
문의하기 : 0221698704
20 명
2025.08.11~
2025.09.03
0원
없음